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Consultoria em InvestimentosConsultoria em Investimentos

Consultoria em Investimentos

O serviço de consultoria em investimentos voltado à RPPS tem como principal objetivo proporcionar aos gestores a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de forma eficaz e objetiva através de um sistema on-line. O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução vigente, bem como as orientações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Exercendo o seu papel de forma ética, todas as informações apresentadas pelo sistema, são organizadas com base em dados fornecidos por instituições idôneas, tais como ANBIMA, CVM e ainda, consultorias especializadas em fornecimento de dados para esta finalidade.

Com um foco no atendimento e na entrega de valor aos seus clientes, a Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos atua de forma absolutamente profissional, apoiada em sólidos princípios éticos e transparentes.

Serão disponibilizados três pacotes diferentes de serviços, visando atender todo tipo de RPPS, do maior ao menor. Pacotes com visitas de profissionais altamente qualificados e preparados para auxiliar e instruir o RPPS na tomada de decisões. Em todos os pacotes, um consultor disponível para a realização de Conference Calls sempre que o RPPS julgar necessário.

Pacotes de serviços

  • Prata

    Este pacote engloba as seguintes informações e serviços:

    • Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior.
    • Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução vigente, com alerta em casos de desenquadramento.
    • Rentabilidade individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.
    • Análise dos riscos da carteira dos fundos de investimentos.
    • Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.
    • Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa.
    • Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira.
    • Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS - “CADPREV”.
    • Ferramenta de auxilio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
    • Elaboração de relatórios detalhados, trimestralmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável.
    • Análise e avaliação de fundos de investimentos ofertados ao cliente, limitado a 5 (cinco) ICVM nº 409 fundos por mês.
    • Auxílio no processo de credenciamento de gestores e administradores, conforme Portaria nº 440/13.
  • Ouro

    Este pacote engloba as seguintes informações e serviços:

    • Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior.
    • Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/10, com alerta em casos de desenquadramento.
    • Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento.
    • Rentabilidade individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.
    • Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos.
    • Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.
    • Concentração dos investimentos por instituição financeira.
    • Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa.
    • Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira.
    • Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente à meta atuarial.
    • Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos.
    • Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS – “CADPREV”.
    • Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
    • Assessoria na elaboração / alteração da política de investimentos.
    • Análise e avaliação de fundos de investimentos ofertados ao cliente, limitado a 10 (dez) ICVM nº 409 fundos por mês e 2 (dois) fundos estruturados.
    • Elaborar relatórios detalhados, trimestralmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável.
    • Duas visitas anuais do consultor ao RPPS.
    • Auxílio no processo de credenciamento de gestores e administradores, conforme Portaria nº 440/13.
  • Diamante

    Este pacote engloba as seguintes informações e serviços:

    • Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior.
    • Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/10, com alerta em casos de desenquadramento.
    • Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento.
    • Rentabilidade individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.
    • Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos.
    • Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.
    • Concentração dos investimentos por instituição financeira.
    • Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa.
    • Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira.
    • Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente à meta atuarial.
    • Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos.
    • Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS – “CADPREV”.
    • Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
    • Assessoria na elaboração / alteração da política de investimentos.
    • Auxílio no processo de credenciamento de gestores e administradores, conforme Portaria nº 440/13.
    • Análise e avaliação de fundos de investimentos ofertados ao cliente.
    • Elaborar relatórios detalhados, trimestralmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável.
    • Quatro visitas anuais do consultor ao RPPS.